سال ۹۲۷ میلادی. ارتش شمشیرهای قاتل، سلسله حاکم را سرنگون کرده و قلمرو پادشاهی را به هرج‌ومرج کشانده است. تنها وارث باقی‌مانده، شاهزاده جونگ هیون، در تبعید زندگی می‌کند و از سرنوشت تاریک خانواده‌اش بی‌خبر است. سوها، جنگجوی زیبا و مرگبار که همچنان به سلسله وفادار است، راهی سفر می‌شود تا جونگ هیون را پیدا کند و او را راهنمایی کند تا به رهبر بزرگی که برای آن متولد شده تبدیل شود. اما با تعقیب بزرگ‌ترین آدم‌کش‌های ارتش و دنیای زیرزمینی جنایتکاران، سوها و جونگ هیون در حالی که برای بازپس‌گیری تخت پادشاهی سقوط‌کرده می‌جنگند، وارد نبردی انفجاری و بی‌وقفه از شمشیرها، هوش و خونریزی می‌شوند.

وقتی آریونگ، دختر رئیس یکی از باندهای تریاد هنگ‌کنگ، به قتل رئیس باند رقیب متهم می‌شود، به کره فرار می‌کند تا پنهان شود. پس از ورود، او توسط جی چول وفادار اما ساده‌لوح و گروه عجیب و غریبش راهنمایی می‌شود؛ کسانی که وظیفه دارند تا زمان بازگشتش از او محافظت کنند.